Ставки по ипотеке будут расти – часть II
Опубликованные вчера данные подтвердили верность выводов IRN.RU о снижении интереса россиян к ипотеке
Опубликованные в понедельник данные ЦБ РФ и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию подтвердили выводы аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», изложенные в вышедшей вчера статье «Ставки по ипотеке будут расти».
Официальная статистика
По данным ЦБ РФ, российские банки в первом квартале 2013 года предоставили заемщикам ипотечные кредиты на сумму 226,9 млрд руб., что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2012 года (181,3 млрд рублей), следует из информации. Однако темпы роста ипотечного кредитования в первом квартале 2013 г. были почти в три раза меньше, чем годом ранее (первый квартал 2012 г. к первому кварталу 2011 г. – рост на 72,2%), и в 4,6 раза меньше, чем двумя годами ранее (первый квартал 2011 г. к первому кварталу 2010 г. – рост на 115%), передает «Интерфакс-Недвижимость» со ссылкой на официальный сайт ЦБ РФ.
Количество предоставленных банками ипотечных кредитов в первом квартале 2013 года составило 142 400, что на 12,1% больше, чем в первом квартале 2012 года (127 100). Рост показателя оказался меньше аналогичного в 2012 году в 5,8 раза, когда увеличение количества предоставленных кредитов по отношению к первому кварталу 2011 года составило 68,9%, и более чем в семь раз меньше 2011 г. (рост на 86,3%).
Настораживающие факторы
Совокупный объем задолженности физлиц по ипотечным кредитам в марте впервые превысил уровень 2 трлн руб., увеличившись за квартал на 4,9% — до 2 трлн 94,3 млрд руб. с 1 трлн 997,2 млрд руб. А общая сумма просроченных ипотечных кредитов за первый квартал 2013 г. увеличилась на 8,0% – до 41,9 млрд руб.
Доля просроченных кредитов в общей сумме задолженности по ипотеке за три месяца увеличилась до 2,0% с 1,9%. Положительная динамика этого квартального показателя зафиксирована впервые с третьего квартала 2010 года. В течение девяти кварталов (начиная с четвертого квартала 2010 года) доля «просрочки» снижалась.
Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, предоставленным в первом квартале текущего года, составила 12,8% годовых. Причем ставка в марте достигла 12,9% — максимального уровня с сентября 2010 года (13,2%). В первом квартале она увеличилась на 0,3 процентного пункта (п.п.), с 12,6% в декабре. По сравнению с минимальным значением этого показателя, зафиксированным в ноябре 2011 года (11,4%), рост составляет 1,5 п.п.
Несоответствие ожиданиям правительства
Согласно указу президента РФ Владимира Путина «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», подписанному в мае 2012 года, правительству РФ поручено обеспечить до 2018 года снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту в рублях по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 п.п. В марте годовая инфляция составляла 7,0%, следовательно, превышение целевого показателя 2018 года по кредитной ставке составляло 3,7 п.п.
Кроме того, к 2018 году количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов должно увеличиться до 815 000 в год. За год с 1 апреля 2012 г. по 1 апреля 2013 г. банки предоставили 707 000 кредитов, следовательно, для достижения целевого показателя количество предоставляемых кредитов предстоит увеличить на 15,3% к текущему уровню, пишет «Интерфакс-Недвижимость».
Наблюдения АИЖК – темпы выдачи кредитов замедляются
По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, за январь-март 2013 г. было выдано 142 393 ипотечных кредита на общую сумму 226 939 млн руб., что в 1,12 раза превышает уровень I квартала 2012 г. в количественном выражении и в 1,25 раза – в денежном.
Анализ месячной динамики предоставления ипотечных кредитов показывает, что, как и прогнозировало АИЖК, темпы роста рынка ипотеки продолжают замедляться. В годовом выражении в марте 2013 года они составили 109% — в количественном и 121% в стоимостном выражении. Напомним, что с января 2010 года минимальные значения темпов роста рынка наблюдались в декабре 2012 года, тогда они составили 107% – в количественном и 121% в стоимостном выражении.
Ставки по кредитам
Во многом снижению темпов роста рынка ИЖК способствует постепенный рост ставок выдачи по ипотечным кредитам, что вызывает сокращение потребительского спроса. В марте 2013 года ставка выдачи по ипотечным кредитам в рублях увеличилась на 0,1 п.п. и составила 12,9%, что на 0,8 п.п. выше уровня марта 2012 года.
Банки пытаются уменьшать проценты
После февральского затишья, в марте 2013 года, ряд банков (не менее шести активных участников, включая лидеров рынка) осуществил снижение ставок, как по всей линейке основных продуктов, так и в рамках отдельных сегментов (кредиты до оформления права собственности, кредиты в валюте и т.п.). Начало этой тенденции положил Сбербанк, снизив с 1 марта ставки по своим ипотечным продуктам на 1 п.п.
Риски неплатежей
Однако бездумно снижать ставки по ипотеке, как и требования к потенциальным заемщикам, рискованно – а это самое нелюбимое слово банкиров и финансистов. Как отмечают специалисты АИЖК, доля просроченных платежей в общем объеме накопленной ипотечной задолженности на 01.04.2013 составила 2%. Доля просроченных платежей по рублевой задолженности — 1,41% по сравнению с максимумом в 2,8% в конце 2010 года. Доля просроченных платежей по валютной задолженности равна 11,78%, а объем просроченных валютных платежей составляет 14 млрд рублей, что составляет 33,5% от общего объема просроченных платежей, при этом доля валютной задолженности в ипотечном портфеле банков всего 5,7%. (Подробнее об экономических предпосылках таких процессов в статье «Рынок недвижимости балансирует на грани вместе с макроэкономикой».)
Именно поэтому специалисты www.irn.ru обращают внимание на необходимость более тщательной проверки банками кредитоспособности потенциальных заемщиков (см. «Ставки по ипотеке будут расти»).
Новостройки со сниженной ставкой по ипотекеТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | 3 кв. 2021 г. | от 15 666 250 руб. | от 4.6% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2021 г. | от 20 425 034 руб. | от 4.3% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2024 г. | от 11 312 790 руб. | от 5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 18 801 000 руб. | от 5% |
Зорге 9 | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 2 кв. 2022 г. | от 10 180 600 руб. | от 4% |
Sky Skolkovo | Одинцовский район, с. Немчиновка | Сдан | от 5 228 800 руб. | от 5.9% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 5 776 970 руб. | от 2.2% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 253 922 руб. | от 2.2% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 6 468 343 руб. | от 2.2% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 33 150 000 руб. | от 4.4% |
Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | 2 кв. 2021 г. | от 26 505 035 руб. | от 4.4% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 14 941 860 руб. | от 1.3% |
Городские истории | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка | 4 кв. 2022 г. | от 6 041 111 руб. | от 4.75% |
MainStreet | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | 2 кв. 2022 г. | от 11 080 000 руб. | от 4.7% |
Level Стрешнево | Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 1 кв. 2022 г. | от 9 561 340 руб. | от 1.7% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2024 г. | от 16 916 366 руб. | от 4.3% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 6 078 489 руб. | от 2.2% |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 10 345 236 руб. | от 1.8% |
Жилой квартал «Шагал» | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 2 кв. 2024 г. | от 11 265 621 руб. | от 0.5% |
MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 15 594 064 руб. | от 4.4% |
Very | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Фонвизинская | 1 кв. 2024 г. | от 10 762 120 руб. | от 4.7% |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | 2 кв. 2024 г. | от 5 921 784 руб. | от 3.6% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все