Ставки по ипотеке будут расти – часть II

Опубликованные вчера данные подтвердили верность выводов IRN.RU о снижении интереса россиян к ипотеке

Опубликованные в понедельник данные ЦБ РФ и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию подтвердили выводы аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», изложенные в вышедшей вчера статье «Ставки по ипотеке будут расти».

Официальная статистика
По данным ЦБ РФ, российские банки в первом квартале 2013 года предоставили заемщикам ипотечные кредиты на сумму 226,9 млрд руб., что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2012 года (181,3 млрд рублей), следует из информации. Однако темпы роста ипотечного кредитования в первом квартале 2013 г. были почти в три раза меньше, чем годом ранее (первый квартал 2012 г. к первому кварталу 2011 г. – рост на 72,2%), и в 4,6 раза меньше, чем двумя годами ранее (первый квартал 2011 г. к первому кварталу 2010 г. – рост на 115%), передает «Интерфакс-Недвижимость» со ссылкой на официальный сайт ЦБ РФ.

Количество предоставленных банками ипотечных кредитов в первом квартале 2013 года составило 142 400, что на 12,1% больше, чем в первом квартале 2012 года (127 100). Рост показателя оказался меньше аналогичного в 2012 году в 5,8 раза, когда увеличение количества предоставленных кредитов по отношению к первому кварталу 2011 года составило 68,9%, и более чем в семь раз меньше 2011 г. (рост на 86,3%).

Настораживающие факторы
Совокупный объем задолженности физлиц по ипотечным кредитам в марте впервые превысил уровень 2 трлн руб., увеличившись за квартал на 4,9% — до 2 трлн 94,3 млрд руб. с 1 трлн 997,2 млрд руб. А общая сумма просроченных ипотечных кредитов за первый квартал 2013 г. увеличилась на 8,0% – до 41,9 млрд руб.

Доля просроченных кредитов в общей сумме задолженности по ипотеке за три месяца увеличилась до 2,0% с 1,9%. Положительная динамика этого квартального показателя зафиксирована впервые с третьего квартала 2010 года. В течение девяти кварталов (начиная с четвертого квартала 2010 года) доля «просрочки» снижалась.

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, предоставленным в первом квартале текущего года, составила 12,8% годовых. Причем ставка в марте достигла 12,9% — максимального уровня с сентября 2010 года (13,2%). В первом квартале она увеличилась на 0,3 процентного пункта (п.п.), с 12,6% в декабре. По сравнению с минимальным значением этого показателя, зафиксированным в ноябре 2011 года (11,4%), рост составляет 1,5 п.п.

Читайте также:  Новостройки Москвы и Подмосковья в сентябре-октябре 2021 года: Росреестр зафиксировал взрыв спроса на жилье на фоне снижения ипотеки

Несоответствие ожиданиям правительства
Согласно указу президента РФ Владимира Путина «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», подписанному в мае 2012 года, правительству РФ поручено обеспечить до 2018 года снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту в рублях по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 п.п. В марте годовая инфляция составляла 7,0%, следовательно, превышение целевого показателя 2018 года по кредитной ставке составляло 3,7 п.п.

Кроме того, к 2018 году количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов должно увеличиться до 815 000 в год. За год с 1 апреля 2012 г. по 1 апреля 2013 г. банки предоставили 707 000 кредитов, следовательно, для достижения целевого показателя количество предоставляемых кредитов предстоит увеличить на 15,3% к текущему уровню, пишет «Интерфакс-Недвижимость».

Наблюдения АИЖК – темпы выдачи кредитов замедляются
По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, за январь-март 2013 г. было выдано 142 393 ипотечных кредита на общую сумму 226 939 млн руб., что в 1,12 раза превышает уровень I квартала 2012 г. в количественном выражении и в 1,25 раза – в денежном.

Анализ месячной динамики предоставления ипотечных кредитов показывает, что, как и прогнозировало АИЖК, темпы роста рынка ипотеки продолжают замедляться. В годовом выражении в марте 2013 года они составили 109% — в количественном и 121% в стоимостном выражении. Напомним, что с января 2010 года минимальные значения темпов роста рынка наблюдались в декабре 2012 года, тогда они составили 107% – в количественном и 121% в стоимостном выражении.

Ставки по кредитам
Во многом снижению темпов роста рынка ИЖК способствует постепенный рост ставок выдачи по ипотечным кредитам, что вызывает сокращение потребительского спроса. В марте 2013 года ставка выдачи по ипотечным кредитам в рублях увеличилась на 0,1 п.п. и составила 12,9%, что на 0,8 п.п. выше уровня марта 2012 года.

Читайте также:  Новостройки Москвы и Подмосковья: вместо льготной ипотеки. Часть I

Банки пытаются уменьшать проценты
После февральского затишья, в марте 2013 года, ряд банков (не менее шести активных участников, включая лидеров рынка) осуществил снижение ставок, как по всей линейке основных продуктов, так и в рамках отдельных сегментов (кредиты до оформления права собственности, кредиты в валюте и т.п.). Начало этой тенденции положил Сбербанк, снизив с 1 марта ставки по своим ипотечным продуктам на 1 п.п.

Риски неплатежей
Однако бездумно снижать ставки по ипотеке, как и требования к потенциальным заемщикам, рискованно – а это самое нелюбимое слово банкиров и финансистов. Как отмечают специалисты АИЖК, доля просроченных платежей в общем объеме накопленной ипотечной задолженности на 01.04.2013 составила 2%. Доля просроченных платежей по рублевой задолженности — 1,41% по сравнению с максимумом в 2,8% в конце 2010 года. Доля просроченных платежей по валютной задолженности равна 11,78%, а объем просроченных валютных платежей составляет 14 млрд рублей, что составляет 33,5% от общего объема просроченных платежей, при этом доля валютной задолженности в ипотечном портфеле банков всего 5,7%. (Подробнее об экономических предпосылках таких процессов в статье «Рынок недвижимости балансирует на грани вместе с макроэкономикой».)

Именно поэтому специалисты www.irn.ru обращают внимание на необходимость более тщательной проверки банками кредитоспособности потенциальных заемщиков (см. «Ставки по ипотеке будут расти»).

Новостройки со сниженной ставкой по ипотекеТаблицаКарта

Проект Расположение ГК Цена за квартиру Мин ставка, %
Shome Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская 3 кв. 2021 г. от 15 666 250 руб. от 4.6%
Крылья Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект 4 кв. 2021 г. от 20 425 034 руб. от 4.3%
СИМВОЛ Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная 1 кв. 2024 г. от 11 312 790 руб. от 5%
Headliner Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха 3 кв. 2026 г. от 18 801 000 руб. от 5%
Зорге 9 Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская 2 кв. 2022 г. от 10 180 600 руб. от 4%
Sky Skolkovo Одинцовский район, с. Немчиновка Сдан от 5 228 800 руб. от 5.9%
Район «Испанские кварталы» Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское 4 кв. 2022 г. от 5 776 970 руб. от 2.2%
Район «Скандинавия» Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка 2 кв. 2022 г. от 6 253 922 руб. от 2.2%
Район «Белые ночи» Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка 1 кв. 2023 г. от 6 468 343 руб. от 2.2%
Фили Сити Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили 2 кв. 2021 г. от 33 150 000 руб. от 4.4%
Discovery PARK Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино 2 кв. 2021 г. от 26 505 035 руб. от 4.4%
iLove Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская 4 кв. 2024 г. от 14 941 860 руб. от 1.3%
Городские истории Новая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка 4 кв. 2022 г. от 6 041 111 руб. от 4.75%
MainStreet Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская 2 кв. 2022 г. от 11 080 000 руб. от 4.7%
Level Стрешнево Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская 1 кв. 2022 г. от 9 561 340 руб. от 1.7%
Nagatino i-Land Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк 4 кв. 2024 г. от 16 916 366 руб. от 4.3%
Прокшино Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино 1 кв. 2023 г. от 6 078 489 руб. от 2.2%
Level Причальный Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха 4 кв. 2023 г. от 10 345 236 руб. от 1.8%
Жилой квартал «Шагал» Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК 2 кв. 2024 г. от 11 265 621 руб. от 0.5%
MOD Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща 4 кв. 2024 г. от 15 594 064 руб. от 4.4%
Very Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Фонвизинская 1 кв. 2024 г. от 10 762 120 руб. от 4.7%
Южные сады Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея 2 кв. 2024 г. от 5 921 784 руб. от 3.6%
Читайте также:  Ставки по ипотеке могут вырасти до 18–20% уже с нового года

Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все